Opis stanowiska
Do naszego zdalnego biura we Wrocławiu poszukujemy Doradcy Klienta, który wspiera naszych klientów w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych i dba o ich długoterminowe bezpieczeństwo.
Zadania:
- kompleksowa obsługa klientów w zakresie planowania finansowego oraz bieżącej obsługi umów,
- analiza potrzeb klientów oraz dobór najkorzystniejszych rozwiązań finansowych (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje, programy oszczędnościowe),
- pośrednictwo w zawieraniu umów z instytucjami finansowymi na podstawie ofert dostępnych na rynku,
- aktywne budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, opartych na zaufaniu i profesjonalnym doradztwie,
- udział w szkoleniach branżowych oraz rozwijanie wiedzy z zakresu finansów osobistych,
uzyskiwanie licencji i certyfikatów niezbędnych do pracy w zawodzie doradcy.
Szukamy osoby, która:
- lubi kontakt z ludźmi i potrafi słuchać, aby dobrze zrozumieć ich potrzeby,
- potrafi samodzielnie planować swoją pracę i działa w sposób odpowiedzialny,
- dąży do wyznaczonych przez siebie celów oraz umie ustalać priorytety w swojej pracy,
- jest zaangażowana, ma pozytywne nastawienie i chęć rozwoju,
- dobrze czuje się w pracy zespołowej – potrafi prosić o wsparcie i chętnie dzieli się wiedzą,
- posiada minimum średnie wykształcenie i zainteresowanie tematyką finansową,
- ceni sobie uczciwość, profesjonalizm oraz etyczne podejście do klienta,
Mile widziane:
- doświadczenie w obsłudze klienta,
- znajomość branży finansowej (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje, nieruchomości).
Oferujemy:
- kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie doradcy,
- jasno określoną ścieżkę kariery i możliwość awansu na podstawie wyników,
- dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy: system CRM, platformy online, materiały szkoleniowe,
- wsparcie doświadczonego zespołu menedżerów oraz
- możliwość współpracy z wewnętrznym Call Center,
- jasne i przejrzyste zasady wynagradzania, na które masz realny wpływ,
- elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy w 100% zdalnej z dowolnego miejsca w Polsce,
- możliwość udziału w konkursach, wyjazdach szkoleniowych i integracjach firmowych.
Kim jesteśmy?
Phinance S.A. to uznawana firma doradztwa finansowego działająca na rynku od ponad 20 lat. Jako jedna z największych agencji pośrednictwa finansowego w Polsce oferujemy kompleksowe rozwiązania finansowe — od inwestycji i ubezpieczeń, przez kredyty, aż po nieruchomości i leasing. Naszą misją jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa oraz spokoju dzięki transparentnym i fachowym usługom. Posiadamy silną sieć oddziałów, wykwalifikowaną kadrę oraz szeroką ofertę produktową. Dajemy doradcom niezależność w wyborze spośród wielu produktów finansowych.